復混肥到底還有多大市場潛力？

過去20年，將基礎肥料進行復合和二次加工，奠定了復混肥產業(yè)的崛起和繁榮，成為整個化肥產業(yè)中迄今為止最活躍的板塊。但是，最近兩三年，這一發(fā)展模式似乎遇到了挑戰(zhàn)。農產品價格下滑，使得農民更加追求低價的肥料，而復混肥二次加工無疑會帶來制造和物流成本的提高，如果這一增加的成本不能轉移到下游，整個產業(yè)的發(fā)展便難以為繼。

復混肥究竟是不是肥料產業(yè)調整轉型的主攻方向？在產能過剩和全行業(yè)亟待轉型的今天，這個問題變得日益迫切，因為這其實關系到化肥產業(yè)的戰(zhàn)略全局，事關一個行業(yè)今后十余年甚至數十年的興衰浮沉。

肥料復合化率還要提高　　
中國磷復肥工業(yè)協會秘書長李光介紹，產品的綜合使用創(chuàng)造了復混肥行業(yè)，國際上，復混肥于20世紀70～90年代得到大力發(fā)展，中國則于90年代之后發(fā)展至今。數字表明，目前中國有生產許可證的復混肥企業(yè)3400余家，總產能在2億噸，年產銷量為5500萬～6500萬噸（開工率僅30%），消耗了氮肥的20%、磷肥與鉀肥的60%。整體上，市場以二、三元復混肥并添加中微量元素為主，大約占整個肥料市場的30%～35%。施用量遠低于發(fā)達國家80%的水平。

肥料復合化首先得益于農業(yè)部實施的測土配方施肥政策。根據中國化肥信息中心陳麗提供的數字，2010～2014年，中國化肥農業(yè)年均施用量增長率依次是2.67%、0.73%、1.45%、3.88%、6.15%，在這當中，復合肥增速最快，鉀肥次之，2014年化肥復合化率大約是35.3%。不難看到，這5年間，也恰恰是中國測土配方施肥快速推進的一個時期。根據“十三五”化肥產業(yè)規(guī)劃，到2020年，化肥復合化率要求提高到50%。

基礎肥料不再擴大生產
中國已經是全球最大的化肥生產國和消費國，也是最大的化肥貿易國，幾乎所有的專家都認為，中國化肥工業(yè)已經進入了成熟期。但是，生命周期理論也告訴我們，一個產業(yè)走向成熟的同時，也意味著發(fā)展即將進入瓶頸。

中國石油和化學工業(yè)規(guī)劃院高永峰認為，磷復肥行業(yè)成熟的主要特征包括產能過剩、市場競爭更加激烈、虧損企業(yè)增多、生產企業(yè)數量到達頂峰并逐步減少，與此同時淘汰并購重組的企業(yè)案例增多。

在一個產業(yè)邁向成熟的過程中，有一個最為顯著的特點，那就是供應決定需求。簡單地說，企業(yè)生產什么，消費者便只能買什么。因而，伴隨一個行業(yè)走向巔峰的同時，產品同質化會愈演愈烈，導致越來越突出的產需脫節(jié)問題�；�肥行業(yè)事實上已經走到了這一步。在基礎肥料領域，以尿素、磷酸二銨、磷酸一銨為代表，全面步入過剩時代，效益一滑再滑。這其實也正是今天化肥行業(yè)變得日益艱難的根源。

顯然，要走出過剩的沼澤地，基礎肥料已經無法再進行擴大生產，剩下的創(chuàng)新領域便在于如何在復合化上做出更多的創(chuàng)新�！笆�三五”期間，化肥行業(yè)將嚴格準入，原則上不批新建，同時嚴格執(zhí)行安全環(huán)保能耗不達標的退出機制。在這方面，中國磷復肥工業(yè)協會剛剛發(fā)布的“十三五”磷復肥工業(yè)發(fā)展思路核心便是：P2O5總產能控制在2200萬噸，淘汰P2O5產能300萬噸，穩(wěn)定存量、優(yōu)化增量，加快產品結構調整，重點發(fā)展緩（控）釋肥料和穩(wěn)定性肥料，為水肥一體化配套的水溶性肥料，能夠改善土壤環(huán)境、提高作物品質的新型肥料等。中國氮肥工業(yè)協會發(fā)布的氮肥行業(yè)“十三五”發(fā)展指南同樣指出，到2020年，氮肥總量略有下降，產能控制在6000萬噸，其中新增產能800萬噸，淘汰落后產能850萬噸。

最大的問題是農肥脫節(jié)
農業(yè)部種植業(yè)管理司副司長何才文曾在多個場合說過類似這樣的話：“過去化肥行業(yè)的問題是，企業(yè)生產什么，農民就只能買什么；今后應該是農民需要什么，企業(yè)就生產什么�！标慃愅瑯诱J為，要跳出行業(yè)成熟期的陷阱，進入二次創(chuàng)業(yè)的產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略期，就要進行供給側改造，讓消費引導生產。

毫無疑問，在農業(yè)需求走向多樣化的今天，基礎肥料的單一性和局限性已經愈發(fā)明顯，過剩成為必然�；�礎肥料比例過大，新型專用肥料比例小的問題在今天已經變得非常突出。事實上，肥料復合化本質上就是為了應對消費側的需求，從農業(yè)生產角度出發(fā)，通過物技結合的方式，滿足農業(yè)上提出的節(jié)肥、節(jié)工、節(jié)水、生態(tài)、高效、優(yōu)質等多方面的要求。這就是所謂的消費引導生產。

由于產品和技術創(chuàng)新上的滯后，缺乏高效的新型復合肥料和科學的施肥方式，目前中國氮肥當季利用率僅有35%，而發(fā)達國家在60%；磷肥當季利用率24%，低于發(fā)達國家10%。

解決上述問題，就必須讓肥料創(chuàng)新與農業(yè)需求的聯系更加緊密，加快肥農結合，以農業(yè)需要為出發(fā)點，在品種需求、施肥方式、種植方式、灌溉方式等方面配合農業(yè)需要；結合土壤質量變化，提供能夠改良土壤的肥料品種或土壤改良劑。概而言之，肥料多種功能的復合，以及在此基礎上結合技術服務，這將是未來化肥行業(yè)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，挑戰(zhàn)固然大，但是發(fā)展的空間同樣巨大。

復合什么？怎么復合？
磷復肥“十三五”發(fā)展思路對此的表述是：順應農業(yè)發(fā)展需要， 制定符合農業(yè)需要的高產、高效、安全環(huán)保的肥料生產和農化服務計劃； 加大測土配方施肥工作的力度，不斷提升和完善測土配方施肥技術水平；積極開展傳統(tǒng)營銷模式向“制造+一攬子服務”、“良肥+良法”的轉型，推進與“互聯網+”的有機融合。

李光介紹了磷復肥產品調整的四個方向，這四個方向均與肥料復合化的大方向密切相關。他表示，未來要根據減物理量但不減功效的思路開發(fā)功能性肥料，一是要走有機-無機-微生物肥一體化的方向，改善土壤環(huán)境、契合生態(tài)農業(yè)要求的有機無機和微生物聯合應用已成趨勢；二是擴大生產混配肥，開發(fā)低品位礦源利用技術，降低能源與礦源的消耗；三是根據主糧和經濟作物全生長過程開發(fā)提供全程解決方案的系列專用肥；三是大力發(fā)展水溶肥、緩釋肥，響應國家和農業(yè)對用肥精細化的要求。

李光認為，現代農業(yè)生產方式的進步大體上圍繞規(guī)�；�種植、機械化耕作和滿足作物生長需求展開，肥料復合化、功能化和施用便利化配合了現代農業(yè)的進步，因而定位了復混肥行業(yè)的發(fā)展方向。