近期種業(yè)政策出臺奠定產業(yè)變革的基礎

楊益軍 北京華通縱橫經濟信息咨詢有限公司，農化行業(yè)高級研究員，經濟學博士，交流可QQ：865949037

在農業(yè)相關細分產業(yè)中，種子無疑是最具農業(yè)屬性的產業(yè)。2011年8月25日新的《農作物種子生產經營許可管理辦法》出臺�！掇k法》大大提高了種子行業(yè)的進入門檻，準入注冊資本由原來的 500萬元水平提升到 3000萬元水平。其中，雜交玉米和雜交水稻等兩雜種子生產經營的注冊資金門檻提高至 3000萬元，固定資產投入不得低于 1000 萬元；育繁推一體化企業(yè)注冊資本 1億元，固定資產投入不得低 于5000萬元，且必須擁有自己研發(fā)的國審或者省審品種，推廣面積占到公司全部品種推廣面積的10%以上。

2012年4月18日，國務院發(fā)布《關于加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》；12月31日，國務院發(fā)布《全國現代農作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，均明確指出“加強政策扶持，加大農作物種業(yè)投入，整合農作物種業(yè)資源，強化基礎性公益性研究，推進商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴格市場監(jiān)管，快速提升我國農作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力，努力構建與農業(yè)生產大國地位相適應、具有國際先進水平的現代農作物種業(yè)體系，全面提高我國農作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

制度建設基本成型，重大變革即將發(fā)生。從內容上看，《辦法》基本完成了對 2010 年“種子戰(zhàn)略”和《意見》的大部分政策內容的落實，標志種業(yè)發(fā)展制度性轉變基本成型。由于《辦法》是從市場準入角度直接干預市場，大幅提高準入難度，我們認為種業(yè)變局將由此開始，種業(yè)競爭格局將發(fā)生重大改變。

《辦法》屬于制度性安排，我們認為其對種業(yè)本身發(fā)展會產生短期和長期兩種影響。短期影響似政策紅利釋放，長期意味行業(yè)將驟然走向集中，大變革之門開啟。其短期影響是《辦法》生效后企業(yè)數量減少帶來的政策紅利釋放：一是企業(yè)數量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來議價能力提高；二是企業(yè)數量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來市場份額提升；三是部分企業(yè)另謀出路給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來的廉價兼并機會。前者將使整個行業(yè)受益，有可能帶來行業(yè)本身的超預期增長；后兩者更傾向促進行業(yè)集中度驟然提升，受益者將更多是龍頭公司，很有可能帶來部分上市公司的超預期增長。

其長期影響將改變現在種子行業(yè)的競爭格局和發(fā)展道路，開啟大變革之門。長期看，借助于《辦法》帶來的競爭優(yōu)勢，種子龍頭企業(yè)將走向兼并收購之路，同時加大研發(fā)投入，加速研發(fā)整合，增強盈利能力和市場地位，從而進一步拉開和中小企業(yè)的距離，形成壟斷競爭格局，包括種子龍頭在內的企業(yè)很可能在未來三年基本奠定自己的地位。

《辦法》影響面巨大。根據農業(yè)部農技推廣中心的最新數據，54%左右的部級企業(yè)將受影響，或選擇退出，或另謀出路； 96%左右的省級企業(yè)將受影響； 99%左右的市級企業(yè)將受影響，政策影響巨大。

據統(tǒng)計，截至2013年1月28日，種子企業(yè)的數量由新辦法實施前的8700多家，降到6296家，減少了28.7%。我們在6200多家企業(yè)當中，注冊一個億的企業(yè)是59家，新辦法實施之前只有32家。3000萬以上的企業(yè)是445家，新辦法實施之前只有324家。3000萬以下的企業(yè)原來是8200多家，現在只有5700多家，也就是說大企業(yè)增加，小企業(yè)減少，這是個非常好的勢頭(詳細情況見表四)。但是，以注冊資金為標準實行“一刀切”，在清理掉眾多弱小種子公司的同時也在很大程度上誤傷了很多原本具有很強市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ男∑髽I(yè)。

   國務院辦公廳于2012年12月31日正式對外公布《全國現代農作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（內部于12月26日印發(fā)至各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構），規(guī)劃雖內容較多，但指導思想非常明確，即“…加強政策扶持，加大農作物種業(yè)投入，整合農作物種業(yè)資源，強化基礎性公益性研究，推進商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴格市場監(jiān)管，快速提升我國農作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力，努力構建與農業(yè)生產大國地位相適應、具有國際先進水平的現代農作物種業(yè)體系，全面提高我國農作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

從具體基本原則來看，《規(guī)劃》延續(xù)和深化了國務院下發(fā)的《關于加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》的精神（《意見》三大核心原則：明確了種業(yè)的戰(zhàn)略地位、明確了種業(yè)科研的分工、明確了企業(yè)的主體地位），即為堅持機制創(chuàng)新。明確科研院所和高等院校是農作物種業(yè)基礎性公益性研究的主體。建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種新機制。鼓勵科技資源向企業(yè)流動，促進產學研緊密結合，加強種業(yè)自主創(chuàng)新和國際合作。

   2013年底，新的《農作物品種審定管理辦法》出臺，正式確認了龍頭企業(yè)品種審定的綠色通道機制；《國務院辦公廳關于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》提出鼓勵有實力的種子企業(yè)并購轉制為企業(yè)的科研機構。確定為公益性的科研院所和高等院校，在2015年底前實現與其所辦的種子企業(yè)脫鉤；其他科研院所逐步實行企業(yè)化改革。新布局的國家和省部級工程技術研究中心、企業(yè)技術中心、重點實驗室等種業(yè)產業(yè)化技術創(chuàng)新平臺，要優(yōu)先向符合條件的育繁推一體化種子企業(yè)傾斜。