近期種業(yè)政策出臺(tái)奠定產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)

楊益軍 北京華通縱橫經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司，農(nóng)化行業(yè)高級(jí)研究員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，交流可QQ：865949037

在農(nóng)業(yè)相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，種子無(wú)疑是最具農(nóng)業(yè)屬性的產(chǎn)業(yè)。2011年8月25日新的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》出臺(tái)。《辦法》大大提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，準(zhǔn)入注冊(cè)資本由原來(lái)的 500萬(wàn)元水平提升到 3000萬(wàn)元水平。其中，雜交玉米和雜交水稻等兩雜種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)資金門(mén)檻提高至 3000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投入不得低于 1000 萬(wàn)元；育繁推一體化企業(yè)注冊(cè)資本 1億元，固定資產(chǎn)投入不得低 于5000萬(wàn)元，且必須擁有自己研發(fā)的國(guó)審或者省審品種，推廣面積占到公司全部品種推廣面積的10%以上。

2012年4月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》；12月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，均明確指出“加強(qiáng)政策扶持，加大農(nóng)作物種業(yè)投入，整合農(nóng)作物種業(yè)資源，強(qiáng)化基礎(chǔ)性公益性研究，推進(jìn)商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴(yán)格市場(chǎng)監(jiān)管，快速提升我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、供種保障能力和市場(chǎng)監(jiān)管能力，努力構(gòu)建與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)地位相適應(yīng)、具有國(guó)際先進(jìn)水平的現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)體系，全面提高我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

制度建設(shè)基本成型，重大變革即將發(fā)生。從內(nèi)容上看，《辦法》基本完成了對(duì) 2010 年“種子戰(zhàn)略”和《意見(jiàn)》的大部分政策內(nèi)容的落實(shí)，標(biāo)志種業(yè)發(fā)展制度性轉(zhuǎn)變基本成型。由于《辦法》是從市場(chǎng)準(zhǔn)入角度直接干預(yù)市場(chǎng)，大幅提高準(zhǔn)入難度，我們認(rèn)為種業(yè)變局將由此開(kāi)始，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生重大改變。

《辦法》屬于制度性安排，我們認(rèn)為其對(duì)種業(yè)本身發(fā)展會(huì)產(chǎn)生短期和長(zhǎng)期兩種影響。短期影響似政策紅利釋放，長(zhǎng)期意味行業(yè)將驟然走向集中，大變革之門(mén)開(kāi)啟。其短期影響是《辦法》生效后企業(yè)數(shù)量減少帶來(lái)的政策紅利釋放：一是企業(yè)數(shù)量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來(lái)議價(jià)能力提高；二是企業(yè)數(shù)量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)份額提升；三是部分企業(yè)另謀出路給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來(lái)的廉價(jià)兼并機(jī)會(huì)。前者將使整個(gè)行業(yè)受益，有可能帶來(lái)行業(yè)本身的超預(yù)期增長(zhǎng)；后兩者更傾向促進(jìn)行業(yè)集中度驟然提升，受益者將更多是龍頭公司，很有可能帶來(lái)部分上市公司的超預(yù)期增長(zhǎng)。

其長(zhǎng)期影響將改變現(xiàn)在種子行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展道路，開(kāi)啟大變革之門(mén)。長(zhǎng)期看，借助于《辦法》帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，種子龍頭企業(yè)將走向兼并收購(gòu)之路，同時(shí)加大研發(fā)投入，加速研發(fā)整合，增強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)地位，從而進(jìn)一步拉開(kāi)和中小企業(yè)的距離，形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，包括種子龍頭在內(nèi)的企業(yè)很可能在未來(lái)三年基本奠定自己的地位。

《辦法》影響面巨大。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)技推廣中心的最新數(shù)據(jù)，54%左右的部級(jí)企業(yè)將受影響，或選擇退出，或另謀出路； 96%左右的省級(jí)企業(yè)將受影響； 99%左右的市級(jí)企業(yè)將受影響，政策影響巨大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年1月28日，種子企業(yè)的數(shù)量由新辦法實(shí)施前的8700多家，降到6296家，減少了28.7%。我們?cè)?200多家企業(yè)當(dāng)中，注冊(cè)一個(gè)億的企業(yè)是59家，新辦法實(shí)施之前只有32家。3000萬(wàn)以上的企業(yè)是445家，新辦法實(shí)施之前只有324家。3000萬(wàn)以下的企業(yè)原來(lái)是8200多家，現(xiàn)在只有5700多家，也就是說(shuō)大企業(yè)增加，小企業(yè)減少，這是個(gè)非常好的勢(shì)頭(詳細(xì)情況見(jiàn)表四)。但是，以注冊(cè)資金為標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“一刀切”，在清理掉眾多弱小種子公司的同時(shí)也在很大程度上誤傷了很多原本具有很強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Φ男∑髽I(yè)。

   國(guó)務(wù)院辦公廳于2012年12月31日正式對(duì)外公布《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（內(nèi)部于12月26日印發(fā)至各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)），規(guī)劃雖內(nèi)容較多，但指導(dǎo)思想非常明確，即“…加強(qiáng)政策扶持，加大農(nóng)作物種業(yè)投入，整合農(nóng)作物種業(yè)資源，強(qiáng)化基礎(chǔ)性公益性研究，推進(jìn)商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴(yán)格市場(chǎng)監(jiān)管，快速提升我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、供種保障能力和市場(chǎng)監(jiān)管能力，努力構(gòu)建與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)地位相適應(yīng)、具有國(guó)際先進(jìn)水平的現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)體系，全面提高我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

從具體基本原則來(lái)看，《規(guī)劃》延續(xù)和深化了國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》的精神（《意見(jiàn)》三大核心原則：明確了種業(yè)的戰(zhàn)略地位、明確了種業(yè)科研的分工、明確了企業(yè)的主體地位），即為堅(jiān)持機(jī)制創(chuàng)新。明確科研院所和高等院校是農(nóng)作物種業(yè)基礎(chǔ)性公益性研究的主體。建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種新機(jī)制。鼓勵(lì)科技資源向企業(yè)流動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，加強(qiáng)種業(yè)自主創(chuàng)新和國(guó)際合作。

   2013年底，新的《農(nóng)作物品種審定管理辦法》出臺(tái)，正式確認(rèn)了龍頭企業(yè)品種審定的綠色通道機(jī)制；《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見(jiàn)》提出鼓勵(lì)有實(shí)力的種子企業(yè)并購(gòu)轉(zhuǎn)制為企業(yè)的科研機(jī)構(gòu)。確定為公益性的科研院所和高等院校，在2015年底前實(shí)現(xiàn)與其所辦的種子企業(yè)脫鉤；其他科研院所逐步實(shí)行企業(yè)化改革。新布局的國(guó)家和省部級(jí)工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等種業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，要優(yōu)先向符合條件的育繁推一體化種子企業(yè)傾斜。